Estimación, cotización y factura en servicios de campo
Conoce la diferencia entre una estimación, una cotización y una factura en un flujo de servicios de campo.
Respuesta directa
Una estimación es un importe de planificación. Una cotización es un precio ofrecido para un alcance definido. Una factura es una solicitud de pago por trabajo terminado o por un hito acordado.
Usa cada documento en una etapa
Usa el documento que corresponde a la decisión que debe tomar el cliente.
- Estimación: úsala cuando el alcance, los materiales o el tiempo pueden cambiar.
- Cotización: úsala cuando el cliente necesita aprobar un precio.
- Factura: úsala cuando necesitas cobrar el pago.
Usa un flujo sencillo
Mantén cada documento vinculado al mismo cliente y trabajo.
Pasos
- Registra la solicitud del cliente y el alcance del trabajo.
- Prepara la estimación o cotización.
- Obtén la aprobación antes de comenzar.
- Termina el trabajo y registra los cambios.
- Envía la factura con los términos de pago.
Evita errores comunes
La mayoría de los errores aparece cuando se rompe el vínculo entre alcance, trabajo y solicitud de pago.
- No envíes la factura antes de confirmar el alcance facturable.
- No edites una cotización aprobada sin registrar una revisión.
- No guardes las notas del trabajo lejos de la cotización y la factura.
Preguntas frecuentes
¿Una estimación es igual que una cotización?
No. Una estimación puede cambiar cuando aparece más información. Una cotización ofrece un precio definido para un alcance definido.
¿Cuándo debe enviar una factura un negocio de servicios de campo?
Envía la factura cuando termina el trabajo facturable o cuando llega un hito de pago acordado. Registra cualquier cambio aprobado antes de enviarla.